営業部のノーコード

以前お話しした営業部でのノーコードについて教えてください!

分かりました!
営業部ではどのように業務を管理していますか?

営業部ではExcelを活用して案件情報、顧客情報、商談履歴を
それぞれのファイルで管理しています!
しかし、情報を入力するのが手間で個人のメモで管理していることもあるようです。
顧客情報は以前紹介してもらいましたので効率化できると思いますが、
案件情報はどのようにして効率よく管理するのでしょうか。

では今回、案件管理をメインにお話しします!
具体的に案件管理でどのようなことに困っていますか?

案件情報の確認に時間がかかっているようです!
営業担当者に直接聞いたり、どのファイルに保存しているか探したり…
案件に対してどのような商談を行ったのか気になりますが、
それもまた別のファイルやその場のメモで管理しているため
どういう案件なのか確認するのが大変だそうです。

情報が管理されていないことに困っているんですね。
案件の管理がきちんとできないと受注まで繋がらない。なんてこともあるので、
一つのシステムで案件情報、顧客情報、商談履歴を一元管理して、
注力すべき案件を整理することが大事です!

なるほど!一元管理することで営業活動を効率化できるんですね!
ですが、ノーコードツールで一元管理ってできるんですか?

できます!
案件情報、顧客情報、商談履歴のそれぞれのデータを連携させることができるので、情報が一元管理されて顧客名や案件名で検索すれば見たい情報がすぐに見つかります!
ノーコードツールを活用し一元管理をすることで、
商談履歴からどのように案件を受注できたのか分析しやすくなりますよ!

営業でもノーコードを活用すれば、
情報を一元管理して業務を効率化できるんですね。
営業部でのノーコードは分かりましたが、総務部での課題もあるので次回教えていただけますか?

それでは次回は、総務部のノーコードについて紹介しますね!

カテゴリ

デジタル化を実現し、業務を加速しよう。

ノコレッジ

運営:株式会社システナ

〒105-0022

東京都港区海岸1丁目2番20号

汐留ビルディング 16F

 

  • Feedly
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter

© Systena Corporation All Rights Reserved.